زندگی دنی رایت، فروشنده‌ای که همیشه در سفر است، زمانی وارد مسیری خطرناک و سورئال می‌شود که به یک بار مکزیکی می‌رود و با غریبه‌ای مرموز به نام جولیان ملاقات می‌کند که به احتمال زیاد یک آدم‌کش است. ملاقات آن‌ها زنجیره‌ای از اتفاقات را رقم می‌زند که زندگی‌شان را برای همیشه تغییر خواهد داد، چرا که رایت ناگهان به درون یک زندگی کاملاً غیرعادی پرتاب می‌شود که پس از عادت کردن به آن، به طرز شگفت‌انگیزی با آن کنار می‌آید.